타임캡슐이 숨겨져 있는 미지의 통로에 다른 시간의 존재들이 모여 있는 산속마을이 있다. 어둠이 내리면 숲의 정령은 그 유령같은 존재들에게 그들의 흔적을 전달할 수 있는 인간의 목소리를 부여한다. 관객은 새로 빙의된 연인들의 사랑이야기를 뒤로하고 더욱 울창해지는 밤의 숲길에 외나무다리를 지나 반전의 집에 도달한다. 그곳은 우물에 비친 자신의 어릴 적 모습을 찾아 우물속으로 뛰어내린 어느 혼령의 메아리가 들려지는 곳이다. 그 소리는 너무나 아름다워서 부딪쳐 돌아오는 시간 속 왜곡된 자신의 모습도 사랑할 수 있게 하는 황홀경이다. 시간을 넘어 아이는 노인이 되고 외나무다리를 건너던 노인은 메아리만을 만들고 살아온 자신의 돌이킬 수 없는 회한을 노래하며 유성처럼 사라진다.

반전의 집에서 들은 메아리의 화두로 시작하는 마을의 공간에는 ‘기계식 영매 접합술’로 탄생한 여러 로봇들과 함께 수술실, 재활 치료실이 있으며 시술중인 로봇들의 그림자를 바라보며 흰새와 검은새로 분한 나엘과 필립의 대화가 들려온다. 그들은 극중의 유령들 중 로봇이 아닌 자연의 존재와 합치되어 남아 있으며 자유로이 시공간을 오갈 수 있다. 숲속의 반전의 집은 시간의 우물과 닿아 있고 그곳에선 언제나 메아리가 들려온다. 시술이 끝난 로봇들은 예쁜 달밤에 구령에 맞춰 체조를 하며 이후 마당에서 펼쳐지는 살풀이 음악에 맞춰 다같이 춤춘다.